Idag meddelar Prada att de har gått med på att förvärva 100 % av Versace från Capri Holdings. Kontantvederlaget, baserat på ett Enterprise Value på 1.25 miljarder euro, är föremål för justeringar vid stängning.
Versace grundades 1978 i Milano och är ett av de ledande internationella modedesignhusen och symbolen för italiensk lyx över hela världen. Bygger på en anmärkningsvärd varumärkesmedvetenhet, Versace är en distinkt tillgång i det lyxiga landskapet. Djupt rotat i modehistorien visar varumärket en stark potential för att läsa samtid och påtaglig känslighet när det gäller att fånga och förutse andan i dagens och framtidens samhälle.
Med sin mycket igenkännliga estetik utgör varumärket ett starkt komplement till Prada-gruppens portfölj och uppvisar betydande outnyttjad tillväxtpotential, som utnyttjar flera värdeskapande spakar.
Inom Prada Group kommer Versace att behålla sitt kreativa DNA och sin kulturella äkthet samtidigt som den drar nytta av den fulla styrkan av koncernens konsoliderade plattform, inklusive industriell kapacitet, detaljhandelsutförande och operativ expertis.
Patrizio Bertelli, Prada Groups ordförande och verkställande direktör, kommenterade:
"Vi är glada över att välkomna Versace till Prada Group och att bygga ett nytt kapitel för ett varumärke med vilket vi delar ett starkt engagemang för kreativitet, hantverk och arv. Vi siktar på att fortsätta Versaces arv, hyllar och omtolkar dess djärva och tidlösa estetik; samtidigt kommer vi att ge den en stark plattform, förstärkt av år av pågående investeringar och rotad i långvariga relationer. Vår organisation är redo och väl positionerad för att skriva en ny sida i Versaces historia, med utgångspunkt i koncernens värderingar samtidigt som vi fortsätter att arbeta med tillförsikt och rigoröst fokus.”
Andrea Guerra, koncernchef, Lagt till:
"Förvärvet av Versace markerar ytterligare ett steg i vår grupps evolutionära resa och lägger till en ny dimension som är olika och kompletterande. Koncernens infrastruktur är stark, vi har vertikaliserat våra varumärkens organisationer och förstärkt våra rutiner och processer. Vi känner oss redo att öppna detta nya kapitel. Versace har enorm potential. Resan kommer att bli lång och kommer att kräva disciplinerat utförande och tålamod. Utvecklingen av ett varumärke kräver alltid tid och konstant fokus. Tack Capri Holdings för att du bevarar och förstärker detta underbara varumärkes arv. Trots sektorns osäkerheter ser vi på framtiden med tillförsikt, fokuserad på en långsiktig strategisk vision.”
Transaktions Detaljer
Enligt villkoren i avtalet kommer Prada Group att förvärva 100 % av Versace för ett totalt företagsvärde på 1.25 miljarder euro (1.375 miljarder USD)2) på skuld- och kontantfri basis.
Det slutliga kontantvederlaget kommer att fastställas vid stängning och är föremål för justeringar baserat på nettorörelsekapitalet och finansiell nettoställning. Köpeskillingen inkluderar betydande skattemässiga underskottsavdrag; Dessutom kommer Capri Holdings att finansiera vissa transaktionskostnader.
Transaktionen kommer att finansieras med 1.5 miljarder euro i ny skuld bestående av 1.0 miljarder euro på sikt lån och 0.5 miljarder euro i bryggfaciliteten. Koncernen behåller en betydande flexibilitet i balansräkningen, med tanke på kassabehållningen och outnyttjade bindande faciliteter.
Transaktionen har godkänts av både Prada SpA och Capri Holdings styrelser och förväntas avslutas under andra halvåret 2025, med förbehåll för sedvanliga stängningsvillkor, inklusive mottagandet av erforderliga myndighetsgodkännanden.
