flygbolag Flyg Breaking European News Breaking Travel News Affärsresa Tyskland Breaking News Investeringar Blogg Transport

Lufthansa Value är precis på väg att öka med 2.5 miljarder dollar

Lufthansa säkrar ytterligare likviditet på kapitalmarknaden
Lufthansa säkrar ytterligare likviditet på kapitalmarknaden

Direktionen för Deutsche Lufthansa AG beslutade idag, med godkännande av bolagets förvaltningsråd, att använda det auktoriserade kapitalet C för en kapitalökning med teckningsrätter för företagets aktieägare. Bolagets aktiekapital på för närvarande 1,530,221,624.32 597,742,822 597,742,822 XNUMX euro, fördelat på XNUMX XNUMX XNUMX aktier, kommer att ökas genom att emittera XNUMX XNUMX XNUMX nya aktier utan nominellt värde i bolaget.

Utskriftsvänlig, PDF och e-post
  • Bruttoinkomsten förväntas uppgå till 2,140 3.58 miljoner euro. Teckningskursen på 39.3 euro per ny aktie motsvarar en rabatt på XNUMX% på TERP (teoretiskt ex-rättspris). 
  • Prenumerationsförhållandet är 1: 1. De nya aktierna kommer att erbjudas Bolagets aktieägare under teckningstiden, som förväntas påbörjas den 22 september 2021 och sluta den 5 oktober 2021.

Rättighetshandeln förväntas börja den 22 september 2021 och sluta den 30 september 2021.

Transaktionen är helt tecknad av ett syndikat med 14 banker. Dessutom har ett antal fonder och konton under ledning av BlackRock, Inc. ingått ett teckningsavtal om totalt 300 miljoner euro och åtagit sig att fullt ut utnyttja sina teckningsrätter.

Alla medlemmar i företagets direktion har också förbundit sig att delta i kapitalökningen och att fullt ut utnyttja alla erhållna teckningsrätter i förhållande till sina aktier. 

Kapitalökningen är tänkt att stärka koncernens eget kapital. Företaget kommer att använda nettovinsten för att återbetala Tyst deltagande I från Förbundsrepubliken Tysklands (ESF) ekonomiska stabiliseringsfond till ett belopp av 1.5 miljarder euro. 

Dessutom avser företaget att återbetala Silent Participation II till ett belopp av 1 miljard euro i slutet av 2021 och avser också att avbryta de outnyttjade beloppen för Silent Participation I i slutet av 2021. 

ESF, som för närvarande innehar 15.94% av bolagets aktiekapital, har åtagit sig att börja avyttra sitt eget kapital i bolaget tidigast sex månader efter genomförd kapitaltillskott, om ESF tecknar kapitalökningen. I detta fall ska avyttringen slutföras senast 24 månader efter att kapitaltillskottet stängts, förutsatt att företaget återbetalar tyst deltagande I och tyst deltagande II enligt avsikten. 

Det offentliga erbjudandet om de nya aktierna i Tyskland görs uteslutande genom och på grundval av ett värdepappersprospekt godkänt av den tyska federala finansinspektionen (BaFin), som bland annat kommer att göras tillgängligt på webbplats för Lufthansa Group . Godkännandet förväntas beviljas den 20 september 2021. Det kommer inte att finnas något offentligt erbjudande utanför Tyskland och prospektet kommer annars inte att godkännas av något annat tillsynsorgan. 

Utskriftsvänlig, PDF och e-post

Om författaren

Jürgen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz har kontinuerligt arbetat inom rese- och turistbranschen sedan han var tonåring i Tyskland (1977).
Han grundade eTurboNews 1999 som det första nyhetsbrevet online för den globala reseturismbranschen.

Lämna en kommentar